クレディアグリコルCIBジャパン

クレディ・アグリコル証券会社

顧客ニーズに合った豊富な金融商品と
オーダーメイド型のソリューションを提供。

インベストメント・バンキング

企業戦略に高度な専門性を有したアドバイザリーおよびデリバティブ・ソリューションの提供

クレディ・アグリコルのグローバル・ネットワークを活用し、国内の法人のお客様に海外M&A案件(買収・出資・提携等)の紹介、並びにアドバイザリー・サービスを提供します。特に、フランスを中心とした欧州及び南米での投資案件を積極的にご紹介しています。さらに、国内法人のお客様が欧州及び南米で保有される資産の売却に関するアドバイザリー・サービスを提供します。
また、流動性の低い資産・債権に基づいたファイナンス及び債務削減・株主資本向上ソリューション(IFRSベース)、あるいは保有上場株を利用したファイナンスや保有上場株の価格ヘッジ等のデリバティブを利用したソリューションを提供します。
他にも、海外(欧州・米国・香港)における新規株式上場あるいは増資の際の株式の引き受け・海外での販売も提供します。

商品およびサービス
M&A
  • 海外企業の買収・出資・提携等の案件の紹介及びアドバイザリー・サービス
  • 海外資産の売却・出資受け入れ・提携に関するアドバイザリー・サービス
ストラクチャード・フィナンシャル・ソリューション
  • 未上場株式・流動性の低い各種契約(延払い売買契約書など)・債権(不動産賃貸契約、リース債権など)に基づいたファイナンス・ソリューション
  • 私募強制転換社債(CACIBが全額引き受け)を使った債務削減・株主資本向上ソリューション(IFRSベース)
コーポレート・エクイティ・デリバティブ
  • 保有株式を活用したファイナンス(ストック・レンディング、プリペイド・フォワード等)
  • 外国上場株の買い付け・売却ソリューション
  • 保有株式の価格ヘッジ(TSR等)
海外(欧州・米国・香港)におけるエクイティ・キャピタル・マーケット
  • 新規株式上場あるいは増資の際の株式の引き受け・販売
  • 転換社債等エクイティー関連証券の引き受け・販売

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