クレディアグリコルCIBジャパン

クレディ・アグリコル銀行

グローバルマーケットでの数々のディールを通じた経験と高度な専門性をベースに、顧客ニーズを捉えた付加価値のある商品・サービスを提供。

レバレッジド・ファイナンス

世界で鍛え抜かれた豊富な経験がM&Aに最適なソリューションを提供

日本における企業買収(M&A)に絡んで必要とされるLBOファイナンス(買収先企業の将来キャッシュフローと資産を担保とする借入)を中心に、MBO(マネジメント・バイアウト)やプライベート・エクイティ向けの各種融資サービス、テレコム・ファイナンス(通信・メディア向けストラクチャードローン)等を手がけます。
買収に伴うLBOファイナンスでは、欧米での豊富な経験をもとに、日本でのM&Aマーケットの拡大に歩調を合わせて実績を伸ばしています。買収先企業の与信分析や複雑なデューデリジェンス(資産査定)、ストラクチャリング、融資引受、シンジケーションに至るまで迅速かつ適切なサービスとアドバイスを提供します。最近では、大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンのMBOファイナンスの主幹事銀行、東京スター銀行の買収及びアリスタ・ライフサイエンス社の買収に関する大型LBOローンの主幹事団のひとつとして取りまとめを行いました。

テレコム・通信分野でのストラクチャード・ファイナンスでは、日本テレコムやボーダフォンの買収、イー・モバイルのプロジェクト型資金調達での主幹事等で実績をもちます。

また、案件と同時に日本でのプライベート・エクイティ・ファンド向けの各種リレーションシップの構築とカバレッジも担当。質の高いサービスと迅速な融資の組成、アレンジを通じてグローバルな観点からの取引を推進しています。

商品およびサービス
  • LBO・MBOローンの組成、引受、アレンジメント
  • 各種キャッシュフローベースのストラクチャード・ファイナンスを提供
  • 通信向けストラクチャーローンのアレンジ、引受
  • プライベート・エクイティ・ファンド向け各種サービスの提供、カバレッジ業務
実績および受賞
  • リップルウッドによる日本テレコム買収(2,600億円)(2003年10月)
  • ソフトバンクによるボーダフォンの買収(1兆4,500億円)(2006年11月)
  • 日本たばこ産業による英ガラハー買収(2兆2,000億円)(2007年4月)
  • アドバンテッジ・パートナーによる東京スター銀行買収(2,500億円)に参画(2008年3月)
  • ペルミラ・アドバイザーによるアリスタライフサイエンス買収(2,500億円)に参画(2008年3月)
  • ゴールドマン・サックス、MBKパートナーズによるユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)買収案件のMBOファイナンス(総額1,500億円)に参画(2009年3月)

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